金融界消息,2024年8月12日,武汉金融控股(集团)有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告发布问鼎娱乐app官网版,。
1、武汉金融控股(集团)有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“武汉金控”)面向专业机构投资者公开发行总额不超过30亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可〔2023〕2423号)。
2、武汉金融控股(集团)有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为第一期发行,本期债券发行金额为不超过人民币10.00亿元(含10.00亿元)。本期债券分为两个品种互拨,其中品种一债券期限为5年,本期债券品种二债券期限为10年。
3问鼎娱乐app官网版,、本期债券发行前,发行人最近一期末(截至2024年3月31日)的合并报表净资产合计3,948,558.67万元;发行人2021年度、问鼎娱乐app苹果下载,2022年度和2023年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为152,328.55万元、10,826.88万元和78,947.99万元,问鼎娱乐app苹果下载,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为80,701.14万元(2021年、2022年和2023年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于债券利息的1倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA问鼎娱乐app官网版,,本期债券无评级。
6、本期债券为固定利率债券,发行规模为不超过人民币10.00亿元(含10.00亿元)。本期债券面向相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者公开发行,票面利率将根据网下询价簿记的结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2024年8月13日(T-1日)以簿记建档形式向网下专业投资者中的机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2024年8月13日(T-1日)在上海证券交易所网站()上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。
8、发行人主体信用评级为AAA,本期债券无评级,本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。
9、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。10、网下发行仅面向专业投资者中的机构投资者。专业机构投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元)),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。